Lonnigan, Texas

Samson prosi Bena o odnalezienie Chłopca-Skorpiona i podpisanie z nim kontraktu. Brat Justin jest poddawany terapii wstrząsowej w szpitalu dla umysłowo chorych. Kaznodzieja wywiera niezwykły wpływ na pacjentów i pracowników kliniki. Ben odnajduje ... Dziewczynę-Homara, ale kiedy wchodzi do jej chaty, widzi, jak podpisuje ona kontrakt z konkurencją. Tajemniczy mężczyzna nosi masoński sygnet z insygniami loży i inicjałami H.S.