Młoda kobieta spaceruje po Nowym Jorku napotykając na swojej drodze wiele dziwnych postaci i miejsc reprezentujących undergroundową scenę tego miasta. Razem z bohaterką możemy zobaczyć komediowy stand-up w Central Parku, aukcję prostytutek, obrzędy voodoo, klub sado-masochistyczny, a także wielu bardzo interesujących artystów. To tylko kilka z pośród wielu ciekawych motywów jakie przedstawia film.