Lata 30. XIX w. Łowca bobrów Flint Mitchell razem z towarzyszami poluje na bezimiennych jeszcze terenach Montany i Idaho. Flint żeni się z kobietą z plemienia Czarnych Stóp, by uzyskać dostęp do bogatych ziem Indian, ale zdaje sobie w końcu sprawę, że dziewczyna jest dla niego ważniejsza niż wstęp na tereny łowieckie.

Traper Flint Michell pewnego dnia wybiera się w rejon Gór Skalistych, by zapolować na bobry. Mimo ostrzeżeń przyjaciela wkracza na teren Czarnych Stóp. I tu zaczyna się problem. Najpierw wpada w zasadzkę przygotowaną przez Indian, a następnie musi zmierzyć się ze stadem wilków. Z pomocą przychodzą mu kanadyjski traper i szkocki myśliwy, którzy zamierzają towarzyszyć mu w wyprawie. By zapewnić sobie bezpieczne przejście przez terytorium Indian, Michell wdraża swój sprytny plan.