Wielki czarodziej Merlin (Sam Neill) powraca do zniszczonego przez wojnę Camelotu. Wszystkie nieszczęścia jakie nawiedziły królestwo zapoczątkowała kradzież Świętego Graala, który był największym darem i ochroną dla Camelotu. Z pomocą młodego złodziejaszka Jacka (John Reardon), Merlin usiłuje odnaleźć cudowny kielich. W tym celu przekazuje niesfornemu młodzieńcowi tajniki magii. Obaj będą musieli stawić czoło ogromnemu niebezpieczeństwu, by przywrócić Camelotowi chwałę dawnych dni.