Alternatywna przyszłość lat 60., w której Państwa Osi zwyciężają II Wojnę Światową. Naziści jako pierwsi skonstruowali bombę atomową, przez co podbili Europę i obie Ameryki. Stany Zjednoczone zostały podzielone między Japonię i III Rzeszę, gdzie zostały wprowadzone zupełnie inne rządy, które odmieniają sposób życia Amerykanów.

Sezon 2:
Juliana oddaje Joemu film i ucieka przed gniewem ruchu oporu, jednocześnie próbując ocalić swój dom przed zniszczeniem. Joe spotyka się w Berlinie ze swoim nieobecnym ojcem, który okazuje się inny, niż się wydawał. Smith zmaga się z decyzją, co robić z chorym synem. Frank ryzykuje życiem, próbując ocalić Eda. Życie Tagomiego staje na głowie przez jego "podróż" do alternatywnej rzeczywistości.

Sezon 3:
Juliana odkrywa groźny plan nazistów dotyczący ostatecznej dominacji. Czy zdoła przekonać innych, by pomogli jej go powstrzymać? A może jest już za późno? Choć niedawno Himmler świętował powstanie planu, Smith dostrzega, że jego rodzinie wciąż grozi niebezpieczeństwo. GNR stosuje odwet wobec JPS. Gdy wzrasta napięcie, Tagomi chce wynegocjować pokój. Prześladowany Kido szuka dawnych wrogów.