Sezon 2:
Juliana oddaje Joemu film i ucieka przed gniewem ruchu oporu, jednocześnie próbując ocalić swój dom przed zniszczeniem. Joe spotyka się w Berlinie ze swoim nieobecnym ojcem, który okazuje się inny, niż się wydawał. Smith zmaga się z decyzją, co robić z chorym synem. Frank ryzykuje życiem, próbując ocalić Eda. Życie Tagomiego staje na głowie przez jego "podróż" do alternatywnej rzeczywistości.

Sezon 3:
Juliana odkrywa groźny plan nazistów dotyczący ostatecznej dominacji. Czy zdoła przekonać innych, by pomogli jej go powstrzymać? A może jest już za późno? Choć niedawno Himmler świętował powstanie planu, Smith dostrzega, że jego rodzinie wciąż grozi niebezpieczeństwo. GNR stosuje odwet wobec JPS. Gdy wzrasta napięcie, Tagomi chce wynegocjować pokój. Prześladowany Kido szuka dawnych wrogów.