Szesnastoletni Manuel mieszka w małym nadmorskim miasteczku, gdzie gra na basie w zespole ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Jednym z nich jest Felipe, z którym łączy go silna przyjaźń od najmłodszych lat. Manuel spotyka się z Azul. Kiedy jednak przychodzi czas na ich pierwszy wspólny raz, Manuel odczuwa coś zupełnie nowego i zaczyna patrzeć na Felipe zupełnie innymi oczami. Nagle ich przyjaźń zdaje się zmieniać ton. Manuel próbuje dowiedzieć się, czy impuls jest wzajemny. Obawia się, że jeden niewłaściwy ruch może zniszczyć tę ważną dla niego relację.