W samolocie lecącym z Alicante do Barcelony projektant zabawek Nicolás (Ricardo Darín) odnajduje kobietę swojego życia i syna, którego nie ma, ale którego pragnie mieć za jednym zamachem. Ona to Ingrid (Irène Jacob), wdowa po kapitanie lotnictwa, ornitolog i matka 8-letniego, pierwszorzędnego fantasty Raúla (Víctor Valdivia). Po ślubie...
Ojciec Raula (Víctor Valdivia) ginie w Iraku. Od tej chwili obdarzonego bujną wyobraźnią chłopca wychowuje jego matka, Ingrid (Irene Jacob). Wkrótce młoda wdowa poznaje sympatycznego producenta zabawek, Nicolasa (Ricardo Darín). Mężczyzna zdobywa przyjaźń i zaufanie jej syna, opowiadając mu historie o wróżkach...