Gdzieś w górach nieopodal chińskiej granicy żyje ponoć plemię dowodzone przez cztery księżniczki. Te mają brzydki zwyczaj rzucania zaklęć na swych niewiernych kochanków (a do tych mają raczej pecha, bo wierni im się nie zdarzają). Do wioski wyrusza ekspedycja złożona z krewnych osób, które straszne czary...