Młody naukowiec Wei Fung (David Chiang) zostaje zatrudniony przez cesarza, by infiltrować grupę
rebeliantów w klanie Tien. Mężczyzna ma zdobyć dowody ich związku z lojalistami Ming. Jeśli nie
wypełni swojej misji, ukarana zostanie jego rodzina. Gdy Wei Fung spotyka Chi-Chi (Cecilia Wong),
wnuczkę rebelianta z klanu Tien, zdaje sobie sprawę, że to odpowiedni moment na
przeprowadzenie akcji. Sprawy zaczynają się jednak komplikować, kiedy dziewczyna się w nim
zakochuje.