Film opowiada o młodych mieszkańcach Teheranu, którzy próbują wyrazić siebie przez muzykę indie rockową, metalową czy bluesową. Niestety wszechobecna bieda oraz działania rządu nie tylko uniemożliwiają im opuszczenie kraju i pokazanie swojego talentu zagranicą, lecz również rozwijanie swoich umiejętności poprzez granie w kraju. Każda forma tego typu aktywności traktowana jest jako bunt, dlatego muzycy spychani są do podziemnych garaży czy na place budowy.