Sarah, chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza się ze swoim synkiem Chrisem do domu na wsi i ma nadzieję że tu uda im się rozpocząć nowe życie. Pewnej nocy Chris znika w lesie, a gdy się odnajduje, nie jest do końca sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwne, a Sarah zaczyna podejrzewać że chłopiec, który wrócił do domu, może wcale nie być jej synem...

Sara (Seána Kerslake) zostawia męża i wraz z synem Chrisem (James Quinn Markey) ucieka na irlandzką wieś. Na skraju lasu wynajmuje duży dom, w którym znajduje się dziwna dziura, która jak się okaże, będzie miała kluczowe znaczenie dla losów całej rodziny. Kiedy oboje przybywają do wioski, Sara spotyka dziwną kobietę o imieniu Noreen (Kati Outinen), która informuje ją, że jej syn nie jest "twoim synem". Kiedy oboje przybywają do wioski, Sara prawie zderza się ze starą kobietą o imieniu Noreen stojącą pośrodku drogi, której mąż Des przybywa, by zabrać ją z powrotem do domu. Później Sara ma kolejne spotkanie z Noreen, która mówi jej, że jej syn nie jest "twoim synem". Noreen zostaje w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowana, z zakopaną głową w ziemi. Przerażona Sarah bierze udział w pogrzebie, gdzie spotyka jej męża, który mówi jej, że jego żona wierzyła, że Chris nie jest prawdziwym dzieckiem, a jedynie "czymś", kto się pod nie podszywa. Czy matce uda się odzyskać swojego "prawdziwego"?