Prowincjonalny cyrk przeżywa kryzys. Grozi mu likwidacja, gdyż występy zespołu składającego się głównie z "weteranów areny" nie są w stanie przyciągnąć publiczności. Sytuację zmienia pojawienie się Roberta, młodego chłopaka, obdarzonego dużymi zdolnościami pantomimicznymi. Jego występy gromadzą komplety publiczności. Robert nie umie jednak ułożyć sobie stosunków z członkami zespołu. Parodiuje ich popisy, uświadamiając cyrkowcom niedoskonałość i odbierając im wiarę w siebie. W narastającej atmosferze konfliktów Robert postanawia odejść z cyrku wraz z Teresą, młodą akrobatką, która, związana z dyrektorem, ma dosyć życia w dwuznacznej atmosferze. Wypadek ?aczka na arenie sprawia jednak, że dziewczyna zostaje w zespole. Robert, dręczony wyrzutami sumienia z powodu swojego postępowania, również wraca do cyrku. Debiut Stanisława Jędryki jest psychologiczną analizą życia zamkniętego środowiska cyrkowców. Ukazuje kulisy ich pracy i cenę, jaką płacą za wykonywanie wymarzonego zawodu. W swoim klimacie film przypomina głośną La Stradę Felliniego.
[opis dystrybutora do wydania DVD]

Pewien niewielki cyrk, który swoje dni sukcesu ma już daleko za sobą, powoli chyli sie ku upadkowi. Bankructwo jest nieuniknione, gdyż występy, mimo, że przygotowywane z wielkim zapałem, nie przyciągają już tłumów. Do cyrku przychodzi coraz mniej osób. Niespodziewanie, w ostatniej chwili do cyrku przybywa pewien niezwykle utalentowany mim. Swoimi wystepami przyciąga nową publiczność, która chętnie ogląda przezabawnego mima. Tymczasem, całkiem inna atmosfera panuje za kulisami. Młody mim Robert zaczyna gardzić swoimi kolegami po fachu. Bez zachamowań potrafi wyśmiewać się z ich niepowodzeń. W końcu chłopak zamierza odejść z pracy.

Maleńkiemu objazdowemu cyrkowi grozi likwidacja. Członkowie trupy dostają zaledwie miesiąc na przygotowanie nowego, atrakcyjniejszego programu. Przypadkowo do zespołu dołącza Robert, utalentowany mim i clown. Jego występy budzą entuzjazm publiczności. Robert zaczyna parodiować na scenie słabe występy swoich kolegów, przez co traci ich sympatię i prowokuje do ryzykownych zachowań...