Po stracie żony w wypadku samochodowym Will (Chris Messina) mieszka z córkami: nastoletnią samotniczką Sadie (Sophie Thatcher) i 10-latką Sawyer (Vivien Lyra Blair), starając się jak tylko może pełnić godnie rolę ojca. Mężczyzna łączy obowiązki zawodowe z codziennymi w domu, gdzie jako psycholog przyjmuje pacjentów. Smutek, rozpacz nadal ogarnia jego życie i dzieci, a dodatkowo jedno z nich śpi ze świetlistą kulą, twierdząc, że coś prześladuje ją nocami. I choć, jak Will twierdzi, potwory nie istnieją, to ma okazję przekonać się o tym, gdy do jego gabinetu wchodzi niespodziewanie Lester (David Dastmalchian). Podejrzany o zabójstwo swoich dzieci opowiada makabryczną historię ich faktycznej śmierci i nadprzyrodzonej istoty czającej się za drzwiami, która atakuje tylko w ciemności. Gdy zszokowany terapeuta wymyka się, by zadzwonić na policję, dziwnie zachowujący się pacjent podąża schodami na piętro ich domu...