Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia się, gdy odnalezione zostaje ostatnie smocze jajo, a wraz z nim szansa na to, że magia może powrócić. Jest tylko jeden warunek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć wyklute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło, siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż. Zrobią wszystko, by połączyć młodego smoka z rodzicami, zjednoczyć zwaśnione plemiona elfów i przywrócić wieczną magię do Bayala.

Od niepamiętnych czasów w magicznej krainie zwanej Bayala, elfickie plemiona żyły ramie w ramię z najbardziej tajemniczymi stworzeniami na świecie - smokami. Od zarania dziejów istniała pomiędzy nimi magiczna więź. Nic w tym dziwnego, gdyż to właśnie elfom powierzona była opieka nad jajami smoka. Nadszedł jednak dzień, w którym nad Bayalą zebrały się ciemne chmury, a spokój jej mieszkańców został zmącony. Ophira, królowa mrocznych elfów, uwięziła wszystkie smoki, pozbawiając tym samym elfów życiodajnej energii. Wtenczas, gdy Bayala zaczęła tracić swoją magiczną moc, podstępna Ophira rosła w siłę. Jest jednak dla magicznej krainy jeszcze nadzieja. Uwadze mrocznej królowej umknęło jedno smocze jajo. Grupę przyjaciół zamieszkujących Balayę czeka teraz niesamowita wyprawa – aby magia wróciła do ich świata, wyklute z jaja pisklę musi zobaczyć swych rodziców!