W 1526 r. król Henryk VIII (Richard Burton), znudzony starzejącą się żoną, Katarzyną Aragońską (Irene Papas), zwraca uwagę na młodą Annę Boleyn (Geneviève Bujold), która niedawno powróciła z francuskiego dworu. Śliczna dziewczyna ma poślubić ukochanego Harry'ego Percy'ego (Terence Wilton). Opiera się umizgom monarchy. Wie, że bycie jego nałożnicą nie daje szczęścia, o czym świadczy historia jej starszej siostry, porzuconej w hańbie, gdy zaszła w ciążę. Anna żąda więc ślubu z królem, by jej dzieci mogły być legalnie uznane. Kardynał Wolsey (Anthony Quayle) rozpoczyna układy z papieżem w celu unieważnienia małżeństwa władcy. . .