Paryż, rok 1984. Adrien (Michel Blanc), lekarz i homoseksualista w średnim wieku, wiedzie samotne życie. Niespodziewanie zakochuje się i wdaje w romans z młodym Manu (Johan Libéreau), który przybył do Paryża w poszukiwaniu pracy. Chłopak mieszka w wynajmowanym mieszkanku, w niebezpiecznej dzielnicy, z siostrą Julie (Julie Depardieu). Policjant Mehdi (Sami Bouajila) i pisarka Sarah (Emmanuelle Béart) to przyjaciele Adriena. Wydają się być małżeństwem w pełni szczęścia, niedawno urodziło im się dziecko. Niespodziewane pojawienie się Manu w życiu Julie, Adriena, Mehdiego i Sarah burzy ich dotychczasowy porządek i powoduje kryzys we wzajemnych relacjach. 

Manu ma 20 lat i przybywa do Paryża w poszukiwaniu pracy. Na początku wprowadza się do swojej siostry Julie, do wynajętego pokoju w obskurnym hotelu. Dziewczyna lubi nocne życie i pewnego wieczoru poznaje Adriena, wykształconego lekarza po 50-tce. Liberalny Adrien wykazuje skłonności homoseksualne, wiec Manu wdaje się z nim w niezobowiązujący, platoniczny związek.
Wkrótce Adrien przedstawia Manu swoim przyjaciołom i zabiera ją w rejs łodzią po Morzu Śródziemnym wraz z młodym małżeństwem: policjantem Mahdim i pisarką Sarah. Świeże rodzicielstwo Mahdiego i Sarah wydaje się dopełniać ich szczęście, jednak pozory okazują się mylące. W Mehdim, twardym inspektorze policji, ojcostwo rozwinęło zapędy tyrana, co odbija się nie tylko na życiu zawodowym ale również w sferze seksu. Tymczasem Sarah nie może się pogodzić z nową rolą i czuje, że macierzyństwo zagraża jej tożsamości - nie potrafiąc nawiązać więzi z własnym dzieckiem, ucieka w pisanie, desperacko poszukując inspiracji.
Przyjazd Manu do Paryża oraz jego wtargnięcie w życie Julie, Adriena, Mehdiego i Sarah powoduje załamanie w ich życiu i wzajemnych relacjach. Nieumyślnie i nieświadomie Manu zmusza otaczających ją ludzi do konfrontacji z ich prawdziwymi pragnieniami.