Drugie dziesięciolecie XX wieku to burzliwy okres w dziełach Rosji. Jednym z wielu problemów tych czasów byli różnego rodzaju wichrzyciele, prowokatorzy, dywersanci. Właśnie z nimi próbują walczyć agenci carskiego kontrwywiadu. W tej barwnej grupie znajduje się między innymi Kostin (Alexandr Baluev), który wiele lat spędził w Japonii, po tym jak został wzięty do niewoli podczas wojny rosyjsko-japońskiej. Nie była to jednak jego ostatnia wojna w życiu. Przyjdzie mu wziąć udział jeszcze w niejednej walce, zarówno z obcą agenturą czy wrogimi oddziałami, jak i rodakami, gdy wybuchnie rewolucja bolszewicka.