W trudnym okresie w swoim życiu, dyrektor Skinner poznaje w barze prostytutkę i spędza z nią noc. Następnego ranka, kobieta jest martwa, a on zostaje posądzony o morderstwo. Agenci Mulder i Scully przyłączają się do śledztwa, aby oczyścić imię ... przełożonego. W miarę jak odkrywają wątki spisku, dowiadują się również więcej na temat osobistych spraw Skinnera.