Sam Colby obserwuje tajemnicze szklane pudełko. Tracey Barberato odwiedza go, a Sam pozwala jej wejść do pokoju. W Buckhorn w stanie Dakota Południowa sobowtór Coopera – długowłosy mężczyzna o śniadej cerze – zabiera dwoje współpracowników, Raya i Daryę. Policja odnajduje odciętą głowę bibliotekarki Ruth Davenport. Dale Cooper pozostaje uwięziony w Czarnej Chacie.