Historia austriackiego cesarza Franzie Josephie (David Rott), który darzy uczuciem młodszą od siebie Elisabeth (Cristiana Capotondi). Jest to miłość od pierwszego wejrzenia, ale matka Franza, Sophie (Martina Gedeck), nie akceptuje tego związku. Mimo różnych przeciwności zakochani starają się walczyć o swoje uczucie.