Ray Donovan | Usta to usta

Ray ma mnóstwo problemów. Jego ojciec dopiero co wyszedł z więzienia i włamał się do domu Raya, spędzając dzień z Abby i dziećmi. Sprawy z klientami również przysparzają mu zmartwień. Jeden z nim, zamknięty w sobie homoseksualista, którego film akcji ma się właśnie ukazać, jest szantażowany z powodu taśm erotycznych. Ray musi się dowiedzieć, kto jest w posiadaniu obciążających klienta taśm, a potem wymierzyć sprawiedliwość. Abby pozostaje zła na Raya, dlatego nie nocuje w domu.