Po śmierci króla władzę w królestwie Silla przejmuje regentka, cesarzowa Jiso (Ji-su Kim). Chcąc ochronić życie syna przed zabójcami władczyni ukrywa go. Kiedy Sam-maek-jong (Hyung Sik) osiąga pełnoletniość, szlachta, obywatele, urzędnicy, a nawet sam książę niecierpliwie wyczekują czasu, gdy królowa zrzeknie się tronu. W obawie przed przejęciem kontroli przez arystokrację Jiso tworzy oddział wojowników, nową elitę "Hwarang", składającą się z synów potężnych rodzin i tym samym przywiązując ich frakcje do Sam-maek-jonga oraz tronu. Jednym z wojowników zostaje pochodzący z nizin społecznych Moo-myeong (Seo-joon Park), który przejął tożsamość zabitego przez ludzi królowej przyjaciela. Z czasem grupa młodych mężczyzn zaprzyjaźnia się, nie zdając sobie sprawy, że w ich szeregach przebywa następca tronu.