Rodzina Saula z rosnącym niepokojem obserwuje, jak król coraz bardziej pogrąża się w psychicznym kryzysie i zrobi wszystko, by ocalić jego władzę. Tymczasem Dawid, pragnąc wyrwać się z rodzinnego domu, odkrywa, że świat za wzgórzami Betlejem skrywa zagrożenia, o jakich nawet nie śnił.