Carnivàle | Babylon

Cyrk przybywa do leżącej na pustkowiu górniczej osady Babilon. Miasteczko wygląda na wyludnione i członkowie ekipy zastanawiają się, dlaczego Dyrektor postanowił odwiedzić tak nieprzyjazne miejsce. Sofie przypuszcza, że jest w ciąży. Ben oddala się od obozu i dociera do opuszczonej kopalni, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę zwanego Scudderem. Nieco głębiej w szybie znajduje ciało martwego człowieka, w którego piersi tkwi topór. Obok na kopalnianym stemplu widnieje tajemniczy napis TAVATARA. Na występ cyrku przychodzi tłum dziwacznie wyglądających ludzi. Pomimo zakazu Samsona Dora Mae rozbiera się na scenie, czym prowokuje rozszalały tłum. Wkrótce potem ciało Dory zostaje odnalezione na pobliskim drzewie. Martwa dziewczyna ma na czole wycięte słowo: NIERZĄDNICA.