Carnivàle | Black Blizzard

Cyrk zatrzymuje się w niewielkim miasteczku, w pobliżu owianej złą sławą górniczej osady Babilon. Członkowie trupy chcą jak najszybciej opuścić to miejsce i buntują się przeciwko Dyrektorowi. Ben zatrzymuje szalejącą wokół burzę piaskową. Lodz, który jest świadkiem zdarzenia, zdobywa wreszcie pewność, że chłopak posiada nadprzyrodzoną moc. Sophie ma romans z poznanym w miasteczku mężczyzną. Brat Justin traci posadę kaznodziei i zostaje pozbawiony domu, w którym prowadził schronisko dla bezdomnych robotników. W nocy pożar pustoszy jego kościół – w płomieniach giną mieszkające na plebanii dzieci.