Takezo po opuszczeniu zamku po trzech latach przyjmuje imię Miyamoto Musashi. Wyrusza on w podróż, aby zgłębiać techniki szermierki od mistrzów w innej części Japonii. Po drodze poznaje chłopca, któremu obiecuje, że wyszkoli go na samuraja. W poszukiwaniu ścieżki miecza czeka go wiele przygód.