Ted Harrison, lubiący mocne wrażenia fotoreporter, wybiera się ze swoją dziewczyną na egzotyczną wyprawę, z której zamierza przywieźć masę ciekawych zdjęć. Ekspedycja kończy się tragicznie, bo przerażający potwór zabija dziewczynę. Zanim Ted strzelił mu w głowę, wilkołak zatopił w nim kły. Teraz on stał się krwiożerczą bestią. Odmieniony Ted wraca do domu, gdzie z radością witają go siostra Janet i jej synek Brett, którzy niczego nie podejrzewają. Tylko pies, Thor, czuje, że coś jest nie w porządku.

Fotoreporter Ted Harrison podczas jednej ze swoich egzotycznych wypraw zostaje ugryziony przez wilkołaka. Odmieniony powraca do domu, gdzie z radością wita go nieświadoma grożącego niebezpieczeństwa siostra Janet i jej synek Brett. Kiedy Ted bezskutecznie walczy o dawną tożsamość, jego nowa - żądna krwi natura bierze górę nad człowieczeństwem. Rodzinie Harrisona zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo.

Odkąd dziennikarz i podróżnik Ted Harrison (Michael Paré) wrócił z Nepalu, nie jest tym, kim był do tej pory. Niespokojny duch zawsze ciągnął go w dziewicze, niedostępne obszary kuli ziemskiej. W dżungli przeżył koszmarną przygodę - stoczył walkę z potworem, w połowie istotą ludzką, w połowie krwiożerczą bestią. Monstrum zanim zostało pokonane, zostawiło ranę na ciele Teda; ślad na całe życie o wiele dotkliwszy niż piekący ból. Od tej pory - pełnia, kwadra, nów - każda z faz jest złowieszczym dla Teda znakiem. Powraca do swego bajecznie położonego na wybrzeżu oceanu domu, gdzie przebywa jego siostra Janet (Mariel Hemingway). Noc przynosi przerażające zmiany.