Podczas pierwszych lat powstania republiki chińskiej, ludzie cierpią z powodu walk o władzę miedzy lokalnymi bandytami, a japońskimi najeźdźcami. Jedynym miejscem wolnym od wojny jest "Szczęśliwe Miasto", którego nikt nie odważy się zaatakować, gdyż krążą pogłoski, że ten kto próbuje - zniknie i ślad po nim zaginie. W rzeczywistości jednak, krainę tę zamieszkuje siedmiu mistrzów kung-fu, którzy wycofali się w cień, wiodąc spokojny żywot z dala od problemów. Samozwańczy lider Lam (Sammo Hung Kam-Bo) o wielkim patriotycznym sercu, chce zjednoczyć z mistrzami siły i stanąć naprzeciw opozycji.