Odpowiadając na telefoniczną prośbę Angeli Crispini, prywatny detektyw, Tom O'Toole, przyjeżdża do małego miasteczka na umówione spotkanie. Chodzi o Feliksa Danielsa, oskarżonego o morderstwo swego stryja, doktora Victora Danielsa, wpływowego przedstawiciela miejscowej społeczności. Angela uważa, że młody chłopak został niewinnie skazany. Tom ma przeprowadzić śledztwo w tej sprawie i oczyścić Feliksa z zarzutów.

Angela Crispini (Debra Winger) wynajmuje prywatnego detektywa Toma O'Toole (Nick Nolte), aby ten dowiódł niewinności pewnego nastolatka. Chodzi o Feliksa Danielsa, oskarżonego o morderstwo swego stryja, a jednocześnie wpływowego przedstawiciela miejscowej społeczności, doktora Victora Danielsa. Tom ma oczyścić Feliksa z zarzutów. Jednak w toku śledztwa Tom zaczyna odkrywać nie tylko przypadki wyjątkowej korupcji, panującej w mieście, ale też szokujące fakty z życia swojej zleceniodawczyni...