Podczas podróży do Tybetu doktor Wilfred Glendon zostaje zaatakowany i pogryziony przez wilkołaka. Po powrocie do Londynu odkrywa, że przy pełni księżyca zamienia się w bestie mordującą przypadkowych mieszkańców miasta. Lekarstwem na wilkołactwo jest bardzo rzadki kwiat przywieziony przez Glendona z Tybetu...

Marifaza to bardzo rzadko występujący kwiat, kwitnący jedynie w blasku księżyca. Ekipa poszukiwaczy pod wodzą dr Wilfreda Glendona wyrusza w góry Tybetu, gdzie spędza ponad sześć miesięcy na tropieniu niezwykłego kwiatu. Roślinę wprawdzie udaje się odnaleźć, ale botanik mało nie przypłaca tego życiem - zostaje zaatakowany przez dziwnego włochatego człekokształtnego stwora. Po powrocie do Londynu doktor próbuje stworzyć dla rośliny warunki analogiczne do tych, w których może kwitnąć. Na jednym z przyjęć, organizowanych przez cierpiącą na brak zainteresowania ze strony męża panią Glendon, pojawia się dr Yogami, który rzekomo spotkał w górach Tybetu dr Glendona. Dzieli się z nim informacją, że marifaza ma właściwości nie tyle lecznicze co jest antidotum na wilkołactwo, a w Londynie właśnie przebywa wilkołak. Wilfred zaczyna dostrzegać w sobie pewne anatomicze zmiany...