Jedenastoletni Jonathan (głos Markusa Rygaarda) zwykle spędza wakacje sam na sam ze swoim dziadkiem (głosu użyczył Flemming Quist Møller), który żyje na skraju rozległego lasu zamieszkałego przez mityczne zwierzęta. W tym roku jego siostra Sophie (głosu użyczyła Alberty Blichfeldt) dołączyła do niego. Jonathanowi nie podoba się to i za wszelką cenę chce jej uniknąć, jednak nie na długo, ponieważ siostra zostaje porwana przez wielkiego niedźwiedzia. Od tej chwili chłopiec musi zapuścić się w głąb lasu, by zmierzyć się z istotami, które tam mieszkają i uratować swoją siostrę.