W pierwszej scenie "Wewnętrznej blizny" lekko przerażona Nico pyta swojego towarzysza: Dokąd mnie zabierasz? Wkrótce oboje ruszają w malowniczą podróż do świata przepełnionego symboliką rodem z Biblii i starożytnych mitów. Realizowany między innymi w Dolinie Śmierci i na Islandii film zachwyca wizualnym pięknem. Wedle słów samej Nico enigmatyczna fabuła to w rzeczywistości poemat o kruchości życia.

Pośród islandzkich i egipskich pejzaży o niezwykle intrygującym pięknie przemieszczają się enigmatyczne postacie: młody mężczyzna o wyglądzie kojarzącym się z podobiznami modeli w kolorowych magazynach (Philippe Garrel) oraz kobieta mówiąca jedynie po angielsku i niemiecku. Następujące po opisanej wyżej ekspozycji epizody mają pod względem odbioru dość hermetyczny charakter i mogą nastręczać widzowi pewnych trudności interpretacyjnych.