Detektywi Hobbes i Jonesy doprowadzają do aresztowania i osądzenia seryjnego zabójcy. Są także świadkami jego egzekucji. W kilka dni po śmierci mordercy policjanci zostają wezwani na miejsce kolejnej zbrodni. W ciągu kilku sekund orientują się, że zabójca działa dokładnie tak samo jak niedawno stracony zbrodniarz. Drobiazgowe śledztwo prowadzi detektywów do wstrzasającego odkrycia...

John Hobbes, detektyw z wydziału zabójstw, podąża ulicą śladem mordercy. I oto on, a raczej ona. Nie, to nie ona, to ten nieśmiały mężczyzna tuż za nią. To może być każdy. Bowiem tym, kogo szuka Hobbes, jest demon zmieniający ciała jak rękawiczki.