Timothy Dalton, debiutuje w piętnastym filmie o przygodach brytyjskiego szpiega. Tym razem agent musi sprostać wyjątkowo wymagającemu zadaniu. Ma za zadanie odkryć prawdziwe oblicze i zamiary pojmanego przez wywiad generała Koskowa oraz pięknej wiolonczelistki. Leonid Puszkin staje się jego sprzymierzeńcem, a akcja filmu przenosi Jamesa Bonda do Afganistanu, gdzie wraz z przywódcą ruchu oporu Kamran Shahem zamierzają wyeliminować Koskowa z gry.

W roli Jamesa Bonda debiutuje Timothy Dalton. Tym razem agent 007 uczestniczy w wojnie afgańskiej, walczy z handlarzami bronią, musi stoczyć batalię z prywatną armią jednego z największych na świecie dostawców heroiny i wywieźć z Pragi Czeskiej piękną wiolonczelistkę, ratując ją przed bezwzględnymi agentami KGB.

W czasie ćwiczeń brytyjskich agentów specjalnych na Gibraltarze nieznany sprawca zabija trzech spośród nich. Jedyny ocalały, James Bond, pokonuje go wreszcie i dowiaduje się, że zabójca zostawił przy swych ofiarach "wizytówki" ze złowrogo brzmiącym napisem "Smierć szpionam". Niebawem Bond udaje się do Bratysławy, skąd zostanie przerzucony na Zachód generał KGB Georgij Koskow. Bond ma unieszkodliwić snajpera, który otrzymał zadanie zabicia generała. Strzelcem okazuje się piękna czeska wiolonczelistka, Kara Milovy. Bond nie zabija jej, domyślając się, że dziewczyna została przypadkowo wplątana w całą sprawę. Przerzucony do Anglii Koskow zostaje umieszczony w dobrze strzeżonym ośrodku. Twierdzi, że akcją "Smierć szpionam" kieruje generał KGB Leonid Puszkin i namawia do zamordowania go, zwłaszcza że na liście przyszłych ofiar znajduje się także Bond. Niespodziewanie Koskow zostaje porwany przez rosyjskiego agenta Necrosa. Okazuje się jednak, że porwanie było zaaranżowane przez Brada Whitakera, psychopatycznego amerykańskiego handlarza bronią, który ofiarowuje Koskowowi gościnę w swojej willi w Tangerze. Obaj chcą zdefraudować 50 milionów dolarów przeznaczonych przez Rosję na zakup nowoczesnej broni, która ma być użyta w Afganistanie. Tymczasem Bond kontaktuje się z Karą i dowiaduje się, że dziewczyna, zakochana w Koskowie, została wciągnięta przez KGB w polityczno - szpiegowskie machinacje. Obiecując, że zabierze ją do ukochanego, Bond ucieka z Karą do Austrii. Rodzi się między nimi uczucie. Gdy w Wiedniu, w ramach akcji "Smierć szpionam", ginie kolejny brytyjski agent, Bond odkrywa, że porwanie Koskowa zostało zaaranżowane i wraz z Karą rusza jego tropem do Tangeru. Zjawia się tam także generał Puszkin, który ma pewne podejrzenia co do lojalności swego kolegi.