Para tajnych agentów rozpracowujących narkotykowe grupy przestepcze, działających na pograniczu prawa (on - doświadczony, ona - początkująca). Aby wygrać z dealerami muszą przeniknąć do środowiska narkomanów, muszą być wiarygodni. Nie posiadają nic (rodziny, zobowiązań), co pozwala im w pełni angażować się w swoją pracę. Po pewnym czasie przekraczają granice i praca zmienia sie w ich styl życia. Kiedy przychodzi im stoczyć walkę ze swoją słabością, przełożony wyznacza im kolejne, najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zadanie...

Lata 70. XX wieku. Początkująca policjantka Kristen Cates (Jennifer Jason Leigh) rozpoczyna współpracę z Jimem Raynorem (Jason Patric), tajnym agentem ds. walki z narkotykami. Na zlecenie szefa prowadzą razem śledztwo w sprawie wpływowego dilera. Aby przeniknąć do jego organizacji przestępczej, Kristen i Jim jadą do Teksasu. Rodzi się między nimi uczucie. Pod wpływem partnera kobieta zaczyna zażywać narkotyki i szybko popada w uzależnienie.