Generał Ma (Jet Li) był dowódcą jednej z cesarskich armii. W czasie trzydniowej bitwy wszyscy jego ludzie zginęli, ale on przeżył, dzięki temu, ze udawał martwego. Armia Kui, która obiecała pomoc, stała z boku bezczynnie. Będąc bez swoich ludzi i bez jedzenia, przyłącza się do ukrywających się w górach bandytów, okradających z racji żywnościowych oddziały armii cesarskiej. Tam spotyka przywódców bandy Cao Er-Hu (Andy Lau) oraz Zhang Wen-Xiang (Takeshi Kaneshiro). Przekonuje ich do przyłączenia się do armii cesarskiej. Wszyscy troje składają przyrzeczenie, że będą braćmi krwi: "Nasza krew będzie krwią z jednej żyły. Poprzez radość i biedę. Każdy, kto krzywdzi naszych braci, musi być ukarany śmiercią. Każdy brat, który zdradzi innego, musi być ukarany śmiercią. Świadkami nam są Niebiosa i Ziemia. Jako bracia krwi pomrzemy razem. Zawsze razem w jednym sercu."

Jako Górska Armia na rozkazach cesarzowej Chin biorą udział w tłumieniu powstania Taipingów (1851-1864). Walczą, dopóki między nimi nie stanie zazdrość, nadszarpnięty honor, wyrzuty sumienia i wątpliwości co do tego, jak daleko można się posunąć w wojnie, aby osiągnąć zamierzony cel.

Opowieść o trzech wojownikach, którzy poprzysięgli sobie dozgonną wierność zawierając braterstwo krwi. Film opowiada o ich walce w czasach wojennego i politycznego zamętu. Jest to historia na podstawie "The Assassination of Ma", opowieści z czasów dynastii Qing (1644-1911), opowiadającej o zabójstwie generała Ma Xinyi.

Miłosny czworokąt na tle wielkiej wojny i bezwzględnej walki o władzę. Epicka megaprodukcja, zrealizowana z rozmachem godnym największych kinematografii.

Jesienią 1870 roku generał Pang (Jet Li) stoi na szczycie murów miejskich ubrany w szaty gubernatora. Jego serce wypełniają marzenia o przyszłości. Mógłby zmienić bieg historii... Ale to jedna kobieta i dwóch mężczyzn zmienią całe jego życie. Pomogli mu osiągnąć władzę, lecz teraz zbliża się dzień upadku.