Dwunastoletni Danny (Bryan Burke) chodzi na grób swojego ojca zawsze wtedy, kiedy ma problemy. Tym razem jest wyjątkowo źle - w domu rządzi babcia, mama ma nowego przyjaciela, a on sam jest nieszczęśliwie zakochany w Julie i nie ma odwagi powiedzieć jej o tym.Na domiar złego Julie zakochuje się w nowym uczniu, Archie.Danny uczy się grać na saksofonie, na cmentarzu gra swojemu ojcu.Niespodziewanie do chłopaka przemawia duch zmarłego 60 lat temu muzyka, Hubbie Darlinga.Duch uczy chłopaka gry na saksofonie...