Peanuts White (Bob Hope), komik pracujący w burleskach, zostaje zwerbowany przez agentów amerykańskiego wywiadu. Za zadanie ma udawać międzynarodowej sławy szpiega Erica Augustine (Bob Hope), którego z wyglądu przypomina. Zostaje wysłany do Tangeru, aby nabyć za milion dolarów pewien mikrofilm. W egzotycznej scenerii napotyka on olśniewającą Lily Dalbray (Hedy Lamarr), dawną znajomą Augustine'a, która teraz współpracuje z jego wrogiem, Karlem Brubakerem (Francis L. Sullivan).