Nieśmieszny klaun Richard "Stitches" Grindle (Ross Noble) uczestniczy w przyjęciu urodzinowym małego Toma (Ryan Burke). Chłopiec wraz z przyjaciółmi postanawia zrobić żart "Stichesowi" wiążąc mu sznurówki. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności mężczyzna potyka się i zostaje przebity nożem.
Sześć lat później Tom (Tommy Knight) urządza imprezę w swoim domu, na której oprócz jego przyjaciół zjawia się również "Stitches" żądny zemsty na nastolatkach.