Dość tajemnicza dziewczyna Orfamay wynajmuje prywatnego detektywa Philipa Marlowe'a (James Garner), aby odnalazł jej brata. Marlowe odwiedza hotel, w którym mieszkał mężczyzna. Rozmawia z właścicielem i nowym lokatorem. Żaden nie potrafi wskazać miejsca pobytu chłopaka. Wkrótce zostają zamordowani. Detektyw widzi kobietę uciekającą z miejsca zbrodni.