Po trwającej sto lat wojnie z duńskimi najeźdźcami w niemalże zjednoczonym kraju zapanował pokój. Jedynie lord Uhtred z Bebbanburga, władca Northumbrii, nie ślubował jeszcze wierności koronie. Gdy umiera król Edward, pokój jest zagrożony, gdyż o tron walczą dwaj potencjalni spadkobiercy, Aethelstan i Aelfweard. Kiedy Uhtred dowiaduje się, że Aethelstan - jego dawny podopieczny i protegowany - ma walczyć, rusza mu z odsieczą, jednak wkrótce zdaje sobie sprawę, że młody książę działa pod wpływem mrocznych sił i nie jest już tym samym chłopcem, którego znał. Gdy działania Aethelstana zaczynają zagrażać bezpieczeństwu Uhtreda, lord musi zdecydować, czy jest wierny królowi, czy ojczyźnie.

W tym samym czasie pojawia się nowe zagrożenie w postaci duńskiego króla wojownika o imieniu Anlaf, który chce zasiać chaos i wykorzystać wewnętrzne spory do własnych celów. Gdy działania Aethelstana budzą wrogość innych władców na Wyspach Brytyjskich, Anlaf buduje sojusz wrogów króla zagrażający wizji zjednoczenia Anglii. Gdy sojusznicy zwracają się do Uhtreda o pomoc, lord staje przed wyborem między tymi, na których najbardziej mu zależy, a marzeniem o zjednoczonym królestwie.