Francja, XVII wiek. W Delfinacie i Sabaudii kwitnie kontrabanda. Na czele jednej z szajek przemytników stoi dezerter z francuskiej armii, Mandrin (Raf Vallone). Sława Mandrina i jego ludzi szybko rozprzestrzenia się w całej Francji, docierając nawet do Wersalu. Faworyta króla, markiza de Montbricourt (Michèle Philippe), pragnąc poznać słynnego bandytę, przyjmuje zaproszenie od gubernatora Delfinatu.