Hipopotamica Heidi, gwiazda programu TV Meet The Feebles odkrywa, że Bletch, mąż ją zdradza. Do grupy dołącza w tym czasie pocieszny jeżyk, aktywny seksualnie króliczek Harry dowiaduje się że ma AIDS, słonia prześladuje kura, jego była, której zrobił dziecko, a wredny szczur Trevor kręci w piwnicy filmy sado-maso z krową i konikiem polnym w rolach głównych. Do tego dochodzi żaba narkoman - weteran wojny w Wietnamie.