Policjant Daniel "Dan" Saxon (Charlie Sheen) zostaje zaangażowany do rozpracowania niebezpiecznego gangu motocyklowego. Mężczyzna ma przeniknąć do gangu Szakali kierowanego przez charyzmatycznego Blooda (Michael Madsen). Dzięki własnej, mrocznej przeszłości i pomocy obeznanego w światku motocyklistów Virgila Dana (Leon Rippy) wciela się w postać Sida. Dan zdobywa szacunek, zaufanie i przyjaźń członków grupy. Z czasem lojalność wobec gangu zaczyna przesłaniać policjantowi obowiązki służbowe, granice między dwoma światami ulegają zatarciu.

Dan Saxon (Charlie Sheen), młody policjant z Arizony zostaje zaangażowany, we współpracy z FBI, do rozpracowania niebezpiecznego gangu motocyklowego.
Jego celem jest przeniknięcie do gangu Szakali, którym kieruje charyzmatyczny Blood (Michael Madsen). Gang podejrzewany jest, między innymi, o handel narkotykami. Dzięki pomocy obeznanego w światku motocyklistów Virgila oraz własnej, mrocznej przeszłości Dan z powodzeniem wciela się w postać Sida. Zdobywa zaufanie, szacunek i przyjaźń zarówno gangu, jak i jego lidera. Im jednak dłużej Dan wykonuje swoje zadanie tym bardziej zacierają się granice między jego dwoma światami. Wkrótce lojalność wobec gangu przesłania mu obowiązki służbowe.