Wiktor, ambasador Polski w Urugwaju boleśnie przeżywa nagłą śmierć ukochanej żony Heleny. Przyjeżdżając do kraju spotyka rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych, Olega, z którym przyjaźnił się przed dwudziestu laty. Wówczas był działaczem podziemia, a Oleg stawiał pierwsze kroki w dyplomacji sowieckiej w Polsce. Z tamtych lat datuje się ich zażyła przyjaźń obciążona dwoma podejrzeniami. W oczach Wiktora, Oleg mógł być w swojej ambasadzie oddelegowany do infiltrowania polskiego podziemia. Po drugie bliska przyjaźń Olega ze zmarłą właśnie żoną Wiktora zawiera w sobie podejrzenie, czy zmarła nie zdradziła męża z ujmującym do dziś Rosjaninem.
W polskiej ambasadzie w Urugwaju z polecenia Wiktora pracuje jego młody protegowany, Waldemar, który ze studiów w Rosji przywiózł żonę Rosjankę - Oksanę, która jest kobietą ujmującej urody.
Po powrocie z Polski Wiktor nieświadomie przelewa część swoich uczuć do zmarłej żony na małżonkę swego podwładnego. Polska ambasada pilotuje transakcję zbrojeniową, w której Rosjanie są konkurentami. Transakcja ta jest bardzo ważna dla Polaków.

Wiktor (Zbigniew Zapasiewicz), były działacz opozycji, dziś ambasador Polski w Urugwaju, boleśnie przeżywa śmierć żony. Przypadkowo spotyka się z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych (Nikita Michałkow), niegdyś swoim przyjacielem, którego podejrzewał o szpiegostwo na rzecz ZSRR. Tymczasem polska ambasada w Urugwaju przygotowuje transakcję zbrojeniową, którą zainteresowani są też Rosjanie.

Ambasador Polski w Urugwaju, Wiktor (Zbigniew Zapasiewicz), wraca do kraju na pogrzeb swojej żony, gdzie spotyka starego znajomego z Rosji, Olega  (Nikita Michałkow). Wiktor podejrzewa Rosjanina o romans ze zmarłą małżonką i próbuje wymusić od niego prawdę. Po powrocie do Urugwaju pojawiają się kolejne podejrzenia: wobec sekretarki, współpracownika na placówce, żony konsula, który zamieszkał w ambasadzie i kilka innych. Zaniepokojony polski rząd zaczyna się zastanawiać, czy śmierć żony Wiktora nie wywołała u niego jakiegoś zaburzenia psychicznego. Postanawiają więc wysyłać do niego psychologa pod przykrywką, by sprawdził ich podejrzenia.

Wieloletni ambasador w Urugwaju, były opozycjonista, wraca do Polski pochować żonę. W kraju spotyka dawnego przyjaciela, dziś wiceministra spraw zagranicznych Rosji. Odżywają wspomnienia i wątpliwości. Czy człowiek, któremu ufał, był agentem służb specjalnych? Czy ukochana żona zdradziła go niegdyś z przyjacielem?