Półmrok

60-letni Harry Ross (Paul Newman) przeszedł wiele w życiu. Był alkoholikiem, stracił przed laty córkę, jego małżeństwo się rozpadło. Jest człowiekiem, na którym można polegać. Przez wiele lat pracował w departamencie policji w Los Angeles, później był prywatnym detektywem.
Harry jest zaprzyjaźniony z umierającym na raka hollywoodzkim aktorem - Jackiem Amesem (Gene Hackman). Jeszcze bliżej jest związany z jego żoną, ciągle atrakcyjną gwiazdą filmową, Catherine (Susan Sarandon). Ciężko chory Ames prosi Rossa o przysługę. Emerytowany detektyw ma przekazać Glorii Lamar (Margo Martindale) grubą, żółtą kopertę z pieniędzmi. Kobieta ta szantażuje Amesów. Gwiazdorska para za wszelką cenę chce uniknąć grożącego im skandalu. Ross zgadza się załatwić za nich niezręczną sytuację. Zlecenie wydaje się proste.