Julie (Tilda Swinton) podróżuje ze swoją matką Rosalind (w tej roli też Tilda Swinton) do dużej wiejskiej rezydencji, w której starsza kobieta spędziła młodzieńcze lata. Pobyt powoduje jednak u Julie niepokój i rozdrażnienie z powodu wszechobecnych hałasów, które przeszkadzają jej zarówno w nocy, jak i podczas pracy. Stara się ona bowiem nakreślić potencjalny projekt filmowy, licząc, że matka otworzy się przed nią, wracając do wspomnień z tego miejsca.