Na granicy USA i Meksyku kwitnie handel narkotykami. Memo Lucero, przywódca potężnego gangu, trafia do więzienia, ale nie kończy tym samym działalności. Wprost przeciwnie, ma do wyrównania rachunki z konkurencją, która przejmuje jego narkotykowy rewir. Osobistej zemsty za śmierć żony szuka także agent DEA Sean Vetter. Skoro wróg jest wspólny, agent i gangster postanawiają połączyć siły.