Niedźwiedź: Miejska bajka Opisy

W "Niedźwiedziej skórze" Tom Waits gra tajemniczego Amerykanina Silvę, który w przenośnym teatrzyku odtwarza rolę Puncha - bardzo popularną postać z angielskiego teatru kukiełkowego, wywodzącą się z tradycji commedii dell'arte. Punch - okrutny garbus, który na oczach widzów zabija żonę Judy i inne osoby w sztuce, już sam w sobie jest niezwykły. Odpychający, wzbudzający postrach, ale również intrygujący i... śmieszny. Towarzyszką Silvy w życiu i na scenie jest niema Laura. Do nich to właśnie przyłączy się główny bohater filmu, 17-letni hazardzista poszukiwany przez gangsterów, Johnny Fortune. Niesamowity, przypominający zamek złej czarownicy, skład kostiumów należący do tajemniczej Mrs. J. stanie się domem Johnny'ego, zaś niedźwiedzia skóra, w której będzie tańczył podczas przedstawień Puncha-Silvy, będzie jego kryjówką. Jednak do czasu... Bowiem Johnny Fortune nie zdaje sobie sprawy z faktu, że nie on jeden ma coś do ukrycia. Ludzie, którzy go otaczają, również mają swe głęboko skrywane sekrety.