Młoda Maria z Nazaretu (Keisha Castle-Hughes) zgodnie z wolą swoich rodziców zaręcza się z cieślą Józefem (Oscar Isaac). Wkrótce dziewczynie ukazuje się archanioł Gabriel (Alexander Siddig), który oznajmia jej, że zostanie matką Zbawiciela. Po pewnym czasie młoda kobieta, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży, wyrusza z Józefem do Betlejem, aby wziąć udział w spisie ludności. Na miejscu zaczyna rodzić. Pasterze pozwalają małżonkom schronić się w stajni.

Historia najważniejszej Rodziny w dziejach chrześcijaństwa. Odkrycie tajemnicy jednej z największych opowieści w dziejach ludzkości. Przepełniony dramatyzmem i skrajnymi emocjami, przedstawia mozolną podróż Józefa i Maryi z Nazaretu do Betlejem, której zakończenie zmieniło na zawsze bieg wydarzeń.